Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее туманно. Тогда он принимает решение: начать производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в создании наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для производства.