Петя, обычный десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. Хотя она кажется ворчливой и немного странной, в ней есть особое обаяние. Петя быстро замечает, что она совсем не похожа на других взрослых. Оказывается, эта женщина — не просто воспитательница, а сама Яга, знаменитая волшебница. Она скрывается среди людей, потому что потеряла свою волшебную ступу и лишилась магических сил. Теперь Петя — единственный, кто может помочь ей вернуть способности к колдовству. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не только летать на помеле, но и справляться с жизненными трудностями.
