В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Вышибала по имени Тони, которого все звали Болтун, искал временную работу. Ему нужно было чем-то заняться пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим артистом, игравшим классику, человеком утонченным и обеспеченным. Тур проходил по южным штатам, где расовые предрассудки оставались сильными, а сегрегация была обычным делом.
Ширли решил взять Тони в поездку как шофера, охранника и помощника для решения разных вопросов. Сначала они казались совершенно разными людьми. Но это путешествие сильно повлияло на судьбу каждого из них.
